海青是一名公安战士,和女友达丽莎相恋多年,两人终于决定携手步入神圣的婚姻殿堂。然而,令他们没有想到的是,在之后的蜜月旅行中,竟然发生了死亡时间。职业责任感的驱使之下,海青决定留下破案,而达丽莎则跟随着驼队,向草原深处进发。
和达丽莎一起前进的,有新婚燕尔的夫妇,有沉默寡言的画家,有老谋深算的商人,还有古灵精怪的留学生。起初的旅途充满了和谐欢快的气氛,然而夜幕降临之后,不祥的阴影便一点一点的开始侵蚀着众人。那边厢,海青对于命案的调查有了进展,死者系中毒身亡,而毒酒是一位名叫付金标的男子所有,而他的身上,还背负着另一起走私案件。此时此刻,这位付金标不在别处,就在达丽莎所在的旅行队伍之中。。西班牙意大利合拍。1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。