在这个故事里,濑户内海并非地名,而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉(菅田将晖 饰)身形瘦弱高挑,他曾是足球部的一员,但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想(池松壮亮 饰)文质彬彬,沉默寡言,却也并非只知道读书的书呆子。不知为何,这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后,他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里,两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包,却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期(中条彩未 饰)出现时,不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……
本片根据此元和津也的同名漫画改编。。因母亲恋爱脑错嫁继父宋毅,导致后面家破人亡。遗憾离世,却在变成一缕冤魂之前看到素不相识的容氏集团总裁容璟为自己复仇后自杀殉情,在百思不得其解时而重生过来。。在濑户的一座小镇,人民的生活波澜不惊。驻地警察友川(奥田瑛二 饰)终日骑着自行车,穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间,帮助居民们解决各种各样的问题,间或来一场投怀送抱的艳遇。某天,友川结识了一名可爱的女孩子,他为她取名眉子(小沢まゆ 饰)。短暂的欢愉过后,友川怅然若失,虽然在之后的日子里四下寻找眉子,最终却一无所获。偶然的机缘,他重逢眉子,然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁,友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……
本片为演员奥田瑛二的导演处女作,改编自連城三紀彦的同名短篇小说,并荣获第17届巴黎电影节最佳女主角奖、第7届俄罗斯国际电影节最佳女主角奖等多个国际大奖。。