故事发生在1945年,残酷的战争走向了尾声,日本颓势尽显,街头一片萧条。十九岁的里子(二阶堂富美 饰)和母亲茑江(工藤夕贵 饰)过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机,飞速上涨的物价,永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子,战战兢兢的生活,里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛(长谷川博己 饰)住在母女家的隔壁,他喜欢拉小提琴,优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下,他自己独自留在东京,里子有时会去市毛家干些家务,一来二去之间,两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中,面对短暂而难得的温情,两人都无法放开紧紧相拥的手臂。。一位不得志的动作演员袁风放弃了自己的明星梦,投奔好友郑阳,却不知郑阳的境况也不如意,为了向女友小梦的妈妈证明自己能赚足够多的钱给小梦幸福富裕的生活,郑阳找到了一条能看到希望的路子,那就是打黑拳。天意弄人,后来郑阳被人打断一只脚,袁风冲上擂台要送郑阳去医院,却被王总的人逼迫着与拳国拳手打拳,出人意料的是,从没上过擂台的袁风却轻松KO了拳国高手。与王总赌拳的李总很是欣赏袁风。另外一边,梦被母亲以断绝母女关系逼迫离开了郑阳,袁风为了帮助自己的兄弟治病,四处借钱,但是钱还是不够,这个时候李总出现了,答应帮他支付郑阳的全部医药费用,但条件是袁风帮他打拳,袁风无奈之下答应了。于是卷入了打拳的重重风波...。