故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中,芬尼(梅森·泰晤士 Mason Thames 饰)是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温(玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰),两人的母亲在早年间去世了,如今,他们兄妹两人和性格暴躁的父亲(杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰)过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件,在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到,芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时,发现自己被囚禁在了地下室中,地下室的墙上有一台断了线的古董电话,神奇的是,这台电话竟然响了。电话那头的,是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们,他们决定用他们各自的力量,来帮助芬尼死里逃生。。本片讲述了秀才方栋因为贪图美色危及生命,他善良的丫因为深爱着方栋选择牺牲自我换回方栋。浪子回头的方栋踏上寻回真爱的旅程,并在路上偶遇并救了被压迫的善良女妖,在捉妖师等人帮助下,最终有情人终成眷属的凄美爱情故事。。