周初棠从小对唱歌有着常人难以企及的天赋,却出生在一个极其平凡的家里,更有着一个酗酒好赌,又爱暴力的父亲,整个家全靠顽强的母亲苦苦支撑。懂事的她,在外摆摊卖唱只为贴补家用,增加家里的收入。。本片乃张彻导演的武侠神话电影,描述汉末三国分立,魏武帝曹操(白彪),初为汉相,挟天子之令诸侯;东吴孙策(赵国),骁勇善战,据有江东,人比项羽,称之小霸王,与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉(程天赐),修练「神通术」,以符水治病,甚得众心,人称「于神仙」;孙以于妖言惑众,执而囚之,以时正天旱,令其求雨,不得则杀之。于果嘘气成雨,众皆罗拜,孙更怒,立命斩之,但于道术已成,被斩元神脱体飞出,反戏弄孙……。