史提夫巴西米饰演剧中之导演尼克李维。它描述导演尼克在导一部戏时错误百出,笑料连篇的剧情。为了不使剧情过于突兀,并保持连贯性,尼克在剧中以夸张的动作,帮倒忙的演出。剧中导浪尼克,有一群共事的人员,包括带头的电影放映师大狼,摄影师所用的道具灵感来自比利爱达及史弟芬维史特两位人员。尼可是一位有天份但又有点神经质的女演员;她和男演员查德帕罗米洛有过一段情史,但后来对他却又爱又恨。另外导演助理由丹尼尔饰演刻中铁石心肠的人物,汪达。还有不断出现剧中的甘草人物,贾佛。。1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。在世界的尽头,住着一群被称为“离别一族”的古老民族:他们拥有着长寿之血和永生不老的面容。在一场外族入侵的战役中,离别一族惨遭灭族,15岁的玛奇亚虽然侥幸逃生,却彻底和朋友失去了联系。孤身一人的她在残骸中拾到了一个普通人家的遗孤,并决定收养它。然而随着时间的流逝,玛奇亚必须要学会如何做一个母亲,经历人间的生离死别,并在朝代的更迭中守护“离别一族”最后的信仰…。