伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中,它同时受到各种人物的帮助和阻碍,包括年轻的意大利牧师、女伯爵及喧闹的波兰足球队等。。该片讲述了一个牧羊少年因目睹一起杀人案,竟被人推下悬崖。一个平民在孤独的抗议,被当街射杀,尸体在流血,无人问津。正直的警察局长蓬纳维亚早就对法律的公正丧失信心,雇凶不成,就自己充当杀手,干掉了这一切罪恶的幕后黑手——一个名义上的地产承包商罗蒙诺。而自己在自首后,被买通的犯人在狱中杀害。。