1941年春,日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子(常盘贵子饰)一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦(洼冢俊介饰)迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月,他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中,拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲(满岛真之介饰)、有如虚无僧似的吉良(长冢圭史饰)和搞笑吵闹的阿苏(柄本时生饰)是他最好的朋友。俊彦有一个堂妹,那是圭子姑妈的女儿美那(矢作穂香饰)。美那患有肺病,弱不禁风,苍白的一张脸愈加楚楚动人,恰恰令处在青春期的俊彦为之倾倒。与此同时,他的身边还环绕着亚音(山崎紘菜饰)、千岁(门胁麦饰)等美丽女孩。少男少女们嬉笑打闹,在青春的边界线上肆意奔跑。然而当战争的钟声响起,他们那纯如白纸的青春便破碎成片,飘散空中。杰西(德鲁·巴里摩尔 Drew Barrymore 饰)和米莉(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)是从小玩到大的亲密好友,两人有着共同的童年回忆,彼此早已经成为了对方的一部分,密不可分。长大后,两人的友谊依然继续,米莉结了婚,有了两个可爱的孩子,生活在幸福和美满之中,这令杰西十分羡慕。
杰西也想和丈夫共同养育他们的孩子,只是一直不能如愿,在米莉的鼓励和陪伴之下,勇敢的杰西终于在经历了多次失败之后顺利怀孕,圆了自己做母亲的心愿,然而这时,米莉却被确诊患上了癌症。无法接受这一事实的米莉陷入了绝望之中,开始自暴自弃,杰西及时挺身而出,成为了好友最坚实的后盾。。本片改编自民间传说,几个世纪以来,在不同的文化背景下,父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走,塞进那肮脏腐烂的袋子里,再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫,但这给他的生活留下了永久的创伤。现在,Bagman又回来了,威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。。