代课老师宋文化,他所在偏远学校,师生曾一度达几百人,但随着农村外出务工的增多,学校变得落寞,教师队伍也逐渐仅剩宋文化一人仍坚守教师岗位。新学期将至,宋文化挨家挨户的召集学生上课,结果只来了四个学生,还是三个不同的年级,宋文化只能在一个教室给学生们轮流上课。后来学生陆续转学,学校学生仅剩唐明明这一个学生,宋文化依然坚持每天到学校去上课,每天按时打上课铃,按时升国旗,维护着学校的尊严。
教委举行代课教师统一转正的考试,宋文化考试没有通过,被教育部门辞退。教育部门派了一个刚从师范大学毕业的大学生过来接替宋文化,这个大学生教了两个星期就辞职了。面对学生唐明明没有老师来教的囧境,唐明明奶奶、村干部、教育局的领导又都轮番上门来做宋文化的工作,希望他能重返岗位,宋文化心里很冒火,他本计划要去广东打工了,面对唐明明可能被失学,宋文化经过思想斗争,还是从去广东路上的火车站又折返回来,重新给唐明明当老师教学。
宋文化坚持把唐明明教到了小学毕业,后把唐明明托付给了中学校长,也结束了他30年的教书生涯。。这是一部融合了爱情、谋杀、种族清洗和暗杀的故事片。背景被设置在了19世纪纷乱的中国。在这个时代里,有一个超级恶棍要杀死一个村庄里的所有的人。当他来到这个中国的山区中的小村落的时候,他命令这里的一个铁匠为他打造一件能够震慑住所有人的兵器。当这个地方渐渐被这个恶棍控制住之后,来自中国远古的力量把他变成了一个真正意义上的人类怪物——他自己变成了兵器的一种。
而这个间接推波助澜的铁匠觉得自己难辞其咎,于是便联合起几个原本也是法外之徒的绿林好汉,结成联盟,并为自己装配上了铁拳,准备和这个人形怪物展开最后的搏斗……。