明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。《机动战士高达F91》的电影版于1991年3月16日上演,影片描写0123年3月16日至3月30日“克洛斯邦·班卡多动乱”(Crossbone Vanguard)时期的故事。 U.C.0123年3月16日,殖民卫星FRONTIER SIDE遭到自称C.V(死亡先锋)的迷之MS部队袭击,造成FRONTIER Ⅳ的500多居民死亡、 14万人避难。 在避难的人群中有GUNDAM F91开发者之一梅凌·亚诺博士的一对子女西布顿(シ—ブック アノ—)、丽诗,以及罗拿家族的次女贝拉·罗拿,又名茜茜莉·费尔齐。罗拿家族是 C.V的领导者,提倡贵族主义并欲统一殖民卫星、建立宇宙巴比伦空中花园。茜茜莉的母亲娜迪亚不满于家族的束缚而和一名叫史奥·费尔齐的下人私奔,当她发现史奥卑劣的人格后又抛下自己的女儿不知所踪。当西布顿等人来到码头,在其父洛士尼·亚诺的带领下登...。