苏月华和其子岳孝凯旋而归,儿子为苏月华求封一品诰命夫人,却被准儿媳误以为是狐媚子,在婚房里进行了惨无人道的虐待,并拖到街上游街示众。关键时刻儿子终于赶到,果断与其退婚,却不料池家早与番邦勾结,苏月华挺身而出与儿子并肩作战,成功保卫了大夏疆土。酿酒屋主人万兵卫(中村雁治郎 饰)妻子过世,育有两女文子与纪子(司叶子 饰),儿媳秋子(原节子 饰)寡居多时,公公家的亲戚好意为其牵线,但秋子似乎并未上心。相形之下,万兵卫的心态倒是颇为活跃,频频密会一度分别的老情人佐佐木,万兵卫与佐佐木的女儿百合子长大成人,可这位约会美国男友的时髦姑娘关心礼物胜过关心万兵卫是否是自己的亲生父亲……文子对父亲的行为颇为不满却又无可奈何。与纪子互有情意的青年远赴札幌工作,两人只能借书信传递挂念。儿媳与女儿的婚事一时间没有进展的希望,这时万兵卫却因心肌梗塞而晕倒,不久转醒过来的酿酒屋老板,又再次匆匆奔向情人的家中……。