走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿,而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家,把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业,但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣,而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时,皮影戏停演了,何成了“牛鬼蛇神”,婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后,何又重新演起了皮影戏,屎蛋子却在镇上放起了外国电影,失望的何终将自己的艺术传给...。秋柄为人市井草根,与好友大啤以经营雪糕车生意为生,人生无目标地混沌度过。低学历的他虽对爱情有幻想,但他明白自己的斤两,因而从不想入非非。直到房东的女儿朱蒂出现,她的积极乐观以及对爱情主动出击的态度让秋柄慢慢爱上了这个女孩,只是“我爱你”这三个字,秋柄总是说不出口。后来朱蒂成了白领,与秋柄的差距越拉越大,身份的界限迫使二人重新思考他们的关系。。