在失物招领处工作的巡查部长天树悠(东山纪之 饰)根本没有前往现场的机会,绝大多数时候都跟各种遗失物品打交道,偶尔接待一下前来参观的小学生还要被烦的不行。不过这并不代表他是个没有什么能力且无足轻重的小警察,他对细节的敏锐观察力和推断能力证明他那休眠许久的警魂仍未老去。某天,在协助临场警察解决了一起家庭主妇自杀案后,他被担任警视厅搜查一课12系系长的片冈正敏(吉田钢太郎 饰)召到自己麾下。虽然贵为搜查一课,但是12系仿佛一个不受人待见的边缘所在,有能力和抱负的刑警先后离开,如今这里仅有沙村康介(高岛政宏 饰)、山下巧(片冈爱之助 饰)、永泽圭太(铃木浩介 饰)、水田环(仓科加奈 饰)等个性十足又没什么干劲的刑警。
天树的到来,似乎终于改变了12系尴尬的局面……。故事发生在上世纪三十年代的南京,于水村是一位年轻有为的画家,一场意外中,他邂逅了名为桃枝的歌女。随着时间的推移,桃枝的美丽和正直吸引了于水村的注意,两人渐渐走到了一起。
然而,性格和身份的巨大差异让于水村和桃枝之间矛盾重重,最终,一对有情人分道扬镳。之后,桃枝成为了银行大亨的妻子,而目睹这一切的于水村只得利用酒精来平息心中的痛苦。可是,于水村并不知道的是,桃枝在内心里依然深爱着他,为了保全他,她甚至愿意牺牲自己的性命。桃枝的妹妹小桃是一名歌女,不满自己身份的她一心想要进驻上流社会,却为此付出了惨痛的代价。。