克里夫和查克一起从狱中释放回到社会,克里夫已经金盆洗手,此时他只想过上正常人的普通生活,但他无法抵挡查克的诱惑又重新回到犯罪团伙中,当他赚够了让弟弟结婚和买仓库做生意的钱后他这次打算永远从黑帮中隐退,但又一次他为了解救困境中的查克时,让他走上了不归路。。三百年来,一把红色小提琴在数个国家流浪,与数人的命运紧紧相牵。仿佛有某种魔咒,让人们为这把琴疯狂着迷。
小提琴的制造者,是十七世纪意大利的乐器大师(卡路•施齐Carlo Cecchi 饰 )。妻儿死去,难抑悲伤的他,把爱人的血涂在小提琴上,从此琴就辗转流落到了奥地利。一个练琴的小男孩为了这把琴痴迷,直至倒落在舞台上。
小提琴的流浪从未间断,从盗墓者,到吉普赛人,到为之自杀的作曲家波普,再到文革期间上海的一位音乐老师。这期间,无论拥有者是否明白小提琴真正价值,都逃不出它的魔力。终于,有鉴别专家知道了小提琴的秘密——它的外壳染着三个世纪前一位大师的血和泪。。