讲述乾隆皇(刘永)与翰林院大学士左都御史刘墉(李昆)妙趣横生的斗智经过。刘狡猾多计、口才了得,常难倒乾隆。乾隆心中不忿,藉画师画肖像时,假意困倦,叫刘代穿龙袍让画师描绘,然后刻意刁难,指刘有意谋私。刘人急智生,妙语如珠,又一次令乾隆语塞。。繁华都市的苍凉一隅,破破烂烂的拆迁房旁边,鬓发斑白的老肖(吴坚 饰)独立经营着一个颇显寒酸的早点铺。老肖曾是一名在老山前线光荣负伤的英雄,回到家乡后,温柔的妻子和刚出生不久的儿子给他带来无限的自豪与喜悦。他的儿子肖大宝在很小的时候便展现出过人的天赋,其才能甚至引起国家领导人的关注。可惜,青少年时期的大宝(肖央 饰)却变成《伤仲永》似的人物,他整天打架、弹琴、泡妞,让爱之笃深的老肖丢尽颜面,羞愧交加。
在挨了父亲一次痛打之后,大宝选择离家出走。两代人的隔阂与矛盾,以及万里的路途,终究无法截断父子间那骨血中永世的挂念与牵绊……。