慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。纳萨林(弗朗西斯科•拉瓦尔 Francisco Rabal 饰)是一名将自己的全部都奉献给了上帝的神父,他放弃了教堂里优渥的条件,心甘情愿的前往环境十分糟糕的偏僻村庄布道。然而,纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬,因为帮助了犯下了谋杀罪行的妓女安达拉(Rita Macedo 饰),纳萨林遭到了信徒的唾弃和教会的驱逐。
然而,纳萨林并没有放弃信仰。安达拉的好友比阿特里兹(玛格•洛佩兹 Marga López 饰)的姐姐的孩子身患重病,请求纳萨林的祝福,奇迹发生了,孩子的疾病竟然神奇的痊愈了。就这样,安达拉和比阿特里兹成为了纳萨林的信徒。比阿特里兹的前男友平托(Noé Murayama 饰)十分嫉妒纳萨林,对他进行了无情的污蔑和中伤。。