扎西平措是九龙湾的土匪,身负血海深仇,误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人,却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛,无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后,野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位,当上了云南中甸的土司,控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨,成为了马帮的马锅头,在走马帮的过程中,多次为抗日前线运送物资,为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后,扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位,原来扎西竟然是多吉的亲生儿子,而卓玛是多吉的养女,两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归,当上了中甸的大土司,为了保家卫国,扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。一个腐败的将军计划从他控制的香蕉共和国走私100万美元。当地的起义者计划偷钱,但当与他们合作的土匪头子把他们搞得两败俱伤,他们遭到了挫败。一个强硬的警察和她的男朋友帮助两名女性起义者逃出监狱,希望他们能找到走私的现金。。老皮是东北农村的中年农民,唱二人转远近闻名。因为一次在外演出,没能在家照顾怀孕的妻子刘香导致流产。因此深深自责,发誓从今往后不再唱二人转。入冬后老皮卖苞米的400元钱却被卖假人参的骗子骗走,老皮不知是假,准备将人参进行包装后高价卖出...。