化名法伊斯的杀手(Karra Elejalde 饰)在自己暂时打工的店里看到了一位少女,陷入了持续的恍然若失,老板对他散漫状态的指责让杀手勃然大怒,他打晕了老板,回到昏暗的住处,向女友透漏了自己的计划,原来少女是杀手十年前杀害的女画家的遗孤,当年血腥的场面让女孩精神失常,失去了言语的能力。杀手要消灭目击证人。
但是计划进行的并不顺利,杀手无法加害这位智障的美丽少女,反而对她产生了阴暗而无力的兴趣。女友无法忍受这一切,向曾经收容少女的康复中心提出了勒索,一位护士想靠一己之力解救少女,最后却被杀手杀害。
浓重的夜色中,三人躲进了一座荒废的教堂,等待他们的,是无法冲破的悲情绝路。。一次偶然中,大学教授郑智友(金尚贤 饰)结识了模特尹智友(金孝珍 饰),惊叹于尹智友的气质和美貌,郑智友决定邀请尹智友做他的模特。带着学生熙珍(徐贤贞 饰)一起,三人来到了海边,并意外得知尹智友曾经经历过的一段感情经历。
两年前,尹智友生活在看不见任何未来和希望的黑暗之中,绝望下,她想到了死,却在求死的过程中结识了名为姜智友(金花雨 饰)的扒手。随着时间的推移,暧昧的感情在两个女孩之间渐渐产生,活泼机敏的姜智友让尹智友找到了继续活下去的理由。可是,和尹智友不同,姜智友对于爱情十分敏感警觉,而尹智友却是全身心的投入到了爱情之中,久而久之,两人之间的感情产生了裂痕。。