被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神,趁机来到看守禁地,准备偷取侍魂瓶。
犬神借司徒然对他的信任偷取其手印,而后利用忍符和司徒然的手印终于让侍魂瓶现身。
另一边司徒然从千姬夫人的歌曲中醒过神来,发现犬神附身的陈奇不见了,赶忙出来寻找,惊觉自己对陈奇情愫更浓。
蚀月之夜,犬神设法将侍魂瓶调换,被司徒然识破。司徒然用结界困住犬神,同时怨魔设法让司徒然用驱魔箭射伤犬神。犬神以为司徒然和怨魔相互串通,两人之间误会越来越深。大战结束,犬神为了不拖累陈奇,思来想去最终让司徒然将它收服到侍魂瓶内。最后司徒然带着侍魂瓶,和陈奇夜神结伴去了金陵……。喜剧大师彼得·塞勒斯有千面笑匠之誉,能在各种不同类型的影片中扮演各种差异性甚大的角色,本片就是一例。塞勒斯饰演一个意大利骗子,为了寻找一批黄金,假扮电影导演来到意大利的小村镇,一方面游说村民参加拍片,另一方面则假装成各种身份寻找真正的目标。。舞春佑美(上田丽奈 配音)是刚刚升上了高中的可爱女生,虽然十分渴望着能够骑着自行车上下学,但实际上,佑美并不会骑自行车。秋月巴(广濑友纪 配音)是佑美青梅竹马的玩伴,为了帮助好友实现梦想,巴决定教会佑美骑自行车。在此过程中,佑美渐渐对单车运动产生了兴趣。
森四季(渡部纱弓 配音)是佑美班上的教员,十分热爱自行车这项运动,在四季的引导之下,佑美进入了这个丰富而又多彩的新世界。体育细胞十分发达的比嘉夏海(藤原夏海 配音)、性格十分天真热爱摄影的千金大小姐神仓冬音(高森奈津美 配音),和志同道合的朋友们一起,佑美骑上了单车。。