平行世界的目的已然浮出水面,那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨,而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底,同时,我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑,几经周折,方可逃出囚笼,却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝,Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆,关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多,Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢,平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。仁村雄二(小田切让饰)和有田守(浅野忠信饰)是好朋友,同在一家工厂打工。守养了一只红色的水母作宠物,这只闪闪发亮却是有着剧毒的生物。
一天,他们的老板来到公寓,伸手去逗水母,守有意阻止了雄二的警告。被水母弄伤的老板恼羞成怒把守解雇了,结果是守先雄二一步去发泄怒火。守被捕入狱,他委托雄二照顾水母。
守的父亲真一郎(藤龙也饰)也来探监,他试图重建与儿子的关系,尽管他们有五年没见。但守的猝死令朋友和父亲都陷入悲伤中,互相寻找安慰的两个男人相依为命。一次水母意外逃走,他开始每日将饲料撒入河中,以确保水母能够活下来。后来,电视里播出河道内水母大量繁殖成灾的新闻……。百万美元酒店是一座汇聚了三教九流的酒店,这里有着各色各样的人物。一天,一名青年从酒店楼上跳楼自杀了,FBI探员史金纳(梅尔•吉布森 Mel Gibson 饰)奉命来到酒店调查。面对各色各样并不好惹的人,史金纳利用手段拉拢了酒店的智障住户汤姆(杰瑞米•戴维斯 Jeremy Davies 饰)和另一个住户妓女艾易丝(米拉•乔沃维奇 Milla Jovovich 饰)帮助调查。
原本平平无奇的案情,却因死者是传媒大亨的儿子而变得扑朔迷离。原本对此漠不关心的住客们,为了能从死者父亲那里获得一点好处,而各执一词,对案件做出各种各样的假设,其实多数是不着边际的谎话。而汤姆由于不是心甘情愿地帮助史金纳,出于道义他隐瞒了案子的内情。面对这种情形,史金纳也措手不及。为了理清案情,他只能使出“非常手段”。。