影片主要讲述了九十年代的北方小镇,痛失未婚夫的环卫工人王芳遇到一名女婴,她决定领养这个孩子,但却遭到父母的强烈反对。执意的王芳无视父母的感受选择离家出走。然而生活的苦难接踵而至,为了生活她选择省吃俭用,她含辛茹苦地把孩子抚养成人后却积劳成疾,她和孩子的未来再一次变得扑朔迷离……。基洙(金炳哲 饰)和钟大(刘亚仁 饰)是情同手足的兄弟,两人从小就失去了父母,视彼此为唯一的港湾和依靠。基洙性格老实稳重,他勤勤恳恳地干着辛苦的工作,只为了能够攒下钱来维系他和弟弟的生活。尽管现实如此苍白,但基洙心中的梦想却从未褪色,他知道,只要继续努力下去,有朝一日,他定能够在马尔代夫开一场只属于他一个人的个人演奏会。
钟大的个性和基洙恰恰相反,整日无所事事,游手好闲。钟大特别羡慕电视里那些沐浴在枪林弹雨中的英雄们,幻想着哪天得到一把真枪,能够干出一番伟业。让钟大没有想到的是,自己的幻想有一天居然变成了现实,他真的得到了一把如假包换的枪,然而,与此同时,他和基洙亦被卷入了黑帮的争斗之中,被危险所包围。。