史称癸酉靖难的历史事件发生的前一年,世祖首阳大君提议让自己的女儿李世姈(文彩媛饰)和其侄子将帅金宗瑞的儿子金承琉(朴施厚饰)联姻。想要在结婚前看自己未来夫君的样子的世姈通过和敬惠公主(洪秀贤饰)调换身份,来查看作为公主讲师的承琉。与承琉的第一次会面让世姈很不喜欢,但随着接触的加深,二人在一来一往中互生情愫。但这平静的爱恋因为首阳大君,也就是世姈的父亲对承琉父亲的残暴杀害而终结。他们从准夫妻成了势不两立有杀父之仇的对立面。对于承琉而言,这是夹杂着仇恨和爱恋的矛盾感情,而对于世姈,则是满腔的负罪感,甚至不惜和父亲决裂也要帮助承琉。 建立在真实事件之上的虚构爱情故事,在风云变化的年代上演。这部剧一经播出取得了巨大反响,还受到了韩国学术界的热烈讨论。。宋其是一家整容公司的形象咨询师,无意间发现同属一家公司的整容医生兼男朋友刘东和闺蜜周小西的私情。本想找小西理论,却在盛怒之下错杀了小西,于是开始一段逃亡之旅。精神崩溃的宋其更是在路上撞死一位负责调查此案的刘警官。最后宋其选择了自首,但警方调查后发现,小西并没有死,而刘警官也根本不存在。
两段偷情、三次弑杀、四幕风月,谜案、迷情、迷幻,三个世界与两段时空会带来怎样的故事呢?。