1861年,Johnnie Gray(巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰)是西部大西洋火车公司的一名员工,深爱着他的火车“将军号”,还有他的未婚妻(Marion Mack 饰)。南北战争爆发了,他的未婚妻让他去从军,军方却拒绝了他,认为让他开火车更有价值。他的未婚妻很生气,发誓除非看见他穿军装的样子,不然再也不和他说话。北军正在计划一个阴谋,准备劫走“将军号”,给南军来一次突袭。Johnnie发现了北军的诡计,更意外的在北军的阵营里解救了他的未婚妻。他必须将北军要突袭的情报带回南军的阵地,他一路上驾驶着“将军号”,遭遇重重追击。南北军大战一触即发......。一条天桥,架起一条从凡间到天上的路。从这条路上走出的,还有三个孩子飘荡的俗尘里的传奇故事。清末的北京喧闹、纷乱,人们的喜乐哀愁和那时的阳光一样直爽和不加阻拦。在科班中长大的怀玉(贾乃亮饰)和好朋友志高(王泊文饰)就是在这样的阳光下恣意地成长着。孤儿怀玉骨子里爱戏,但就好像他迷惑不清的身世一样,抚养他长大的班主李盛天(关栋天饰)始终绝决地拒绝他学戏。然而戏曲、科班里的一切对于怀玉而言,似乎有中宿命般的吸引。成角儿,是他幼小心灵中模糊但坚定的信念。志高是个生来贫贱的孩子。做暗娼的母亲将他抚养长大,唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说,他的母亲红莲(孔琳饰)在做妓女时,与一位名角儿相好,生下了志高,母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。 在热闹的天桥,他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹(王子文饰),三个身世飘零的孩童惺惺相惜地学着戏里的样子,结拜成兄...。