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20 年前
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舞蹈家何丽（李颖 饰）抛弃了女儿丁小寒（陈乔恩 饰）和丈夫丁亦明（蒋恺 饰），只身一人来到英国深造，并且在那里生下了第二个女儿何菲（戴菲菲 饰）。在何菲十岁那年，何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学，机缘巧合之下，何丽和妹妹丁小寒相识了。
何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿（明道 饰）的男孩，面对两个同样娇俏可人的姑娘，杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角，然而在演出前期，她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补，丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会，然而，就在演出的最高潮，丁小寒的眼疾发作。。风景如画的西双版纳澜沧江畔，戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚从河里挑完水，正准备给波景恩老爷爷送到家中。途中，他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长，心中充满了敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派，为当地同胞修建水库，改善生活，做了无数的好事。岩拉兄弟希望能学习解放军做好事，在野外割马草时，意外捡到了两只从未见过的大蛋。他们拜托美丽善良的依波姐姐，打算用母鸡把蛋孵出来，希望能孵出鸭子，等鸭子长大后再生蛋，然后送给解放军叔叔吃。经过漫长的等待，蛋终于孵化成功，但破壳而出的却是两只小孔雀。从波景恩老爷爷口中，他们听到了一个关于孔雀的感人传说……
本片根据同名故事改编。。
