本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。小花猪的食物被黑乌鸦抢走了,它跟着黑乌鸦一路追去,结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因,小猪说它想去找小花猪,可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口,说它不怕妖怪,两个伙伴上路去找小花猪。路上,它们遇到了很多“妖怪”,小黄狗虽不怕,可是没少闹笑话,直到遇到黑熊,它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”,都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪,更增长了许多知识。。三十岁左右,漂亮大方,精明能干的齐之芳失去了丈夫,一个人带着三个年幼的孩子,肚子里还有一个遗腹子,怀着极大的委屈伤心,忍受着被众人怜悯的屈辱,她倔强地维持着尊严和体面,坚强地活着。她不允许孩子们向外人伸手,教育他们宁可饿着也不求援。总是有男人欣赏这样独立自主,美丽孤傲的女人,肖虎、戴世亮、李茂才,他们以各自的方式对她表达着爱意。齐之芳爱上戴世亮,感激李茂才,最后倾心于肖虎,然而因为种种原因,她总是与他们擦肩而过。家庭、爱情、尊严,直至暮年的齐之芳最终得到了属于自己的那份幸福。。