电影讲述了陕北的共产党组织在1927年国民党反动派“4·12”反革命政变后,白色恐怖笼罩,革命处于低潮的情况下,许多爱国青年和学生坚持地下革命斗争,党组织安排中共地下党员齐定坤直接领导,他深入国民党敌营内部,巧妙地把党组织的意图传达给士兵群众,组织士兵和学生进行革命斗争的故事。。这是一部寓言般,反浪漫的公路电影,男青年瓦尔特是个裁缝,每天帮着母亲缝制衣服,可是他向往外面的世界,于是他乘着母亲不备将母亲锁进屋子并偷了母亲的钱物找了一个哥们驾车兜风,在路上遇见了来旅游的泰欣娜和其女友,他们四人结伴而行,沉默寡言的两个男人和随心所欲的两个女人产生许多戏剧冲突,他们一起住店,一起听摇滚音乐会,折腾许久以后,瓦尔特决定回家,回家后他若无其事地坐回缝纫机边继续他的裁缝生涯,仿佛一切未曾发生过。。