1900年春,青城水烟商家孟府的大公子孟祥河带着妻儿回到青城,卷入了林奇川、孙三一伙侵吞孟家产业的凶险漩涡。靠自己的枪法和同骆五、王管带的关系,孟祥河让林奇川一伙断绝了吞没孟家财产的念头。凭借敏锐的商业嗅觉,孟买下了滞销的大量水烟,成为青城首富。辛亥革命爆发后,孟组织青城商界为革命军筹集资金,差点被林奇川一伙害得家破人亡。1937年,日军侵略中国,派飞机轰炸兰州城。孟祥河儿子孟岸、儿媳林琅为掩护民众撤离而被炸死。儿子﹑儿媳的牺牲使其更加坚定了抗日决心,主动上门找林奇川冰释前嫌,共谋抗战大业。在亲人的尸骨面前,两位几十年的仇敌,在民族危难的大是大非面前尽释前嫌,携手组织“抗日同盟会”,并散尽家产,将所得银两全部捐给了“八路军兰州办事处”,支援民族抗日大业……。年轻的自由摄影师Thun这日携女友Jane与大学同窗聚会完毕开车归家,途中Jane将一名飘忽而至的女子撞倒在地。Jane欲下车查看女子伤势,被Thun劝阻,两人匆忙逃离肇事现场。Jane开始终日坐立不安,并指责Thun冷血,Thun只叫她放宽心莫多虑。
Jane的担心并非多余,一连串怪事紧接将他们找上:Thun所拍的许多照片上多出一个模糊的女影、颈部莫名疼痛起来、那日聚会的同窗先后跳楼死去……两人更在暗室多次突然陷入恐怖氛围中。为了摆脱噩梦,Jane决定展开深入调查,与Thun有关的一个女子的悲惨经历慢慢浮出水面。。1964年夏,北京某火车站,夜幕笼罩下,两个神秘的军人正注视着上火车的大学生。火车上,宋朝和伍岩松意外相见,伍的恋人郭小艳和师弟向旗也在火车上,他们还认识了来自东北的技术工人孔汉川,大家还是猜测不出火车会把他们拉到哪里去……。