观山寿一(长濑智也饰)是曾经红极一时的摔跤选手,在众多大型比赛中有过非常出色的表现。但随着时间的推移和年岁的增长,体能大不如从前的寿一渐渐在摔跤界里失去了原有的地位,只能够活跃在一些小型比赛之中。在这个节骨眼上,寿一接到了远在老家的父亲病危的消息。 寿一的父亲观山寿三郎(西田敏行饰)是无形文化财产“能乐”的推广人,在全国拥有着超过1万名弟子,寿三郎非常想要寿一继承他的事业,无奈寿三郎个性严厉而又古板,父子两人之间经常爆发激烈的争吵,最终,寿一一怒之下离家出走,并且在之后的20年间都未曾联系过父亲一次。。1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。