首尔电影学院教授兼导演尚俊(刘俊相 饰)近来闲暇无事,决定去北村会老友电影评论家杨河(金相中 饰)。尚俊原先只是一个名气一般的导演,转行做教授后自感思想产生了偏执,对以往所拍的东西不断进行着反思。最近他已停止了拍片,他需要和各行业人物接触,以获取下一部戏的灵感,当然,不少的灵感来自自身的体验,这包括与学生们的交谈以及情妇带给他的两性感受。杨河性格孤癖且自闭,但人很坦率,平日除了做评论发稿件,他几乎足不出户,更谈不上有什么朋友,尚俊是他为数不多的故交中的一个。这次两人的会面会碰撞出什么火花......
本片曾入围戛纳电影节。伊莲(韩宝凛饰)是一名标准的文艺女青年,靠着写作维持生计。在艳遇之都大理,伊莲邂逅了名为夏清源(高曙光饰)的男子。夏清源有着冷峻的外表和冷酷的个性,平日里不苟言笑,他也从来不说自己过去的事情,这谜一般的存在反而让伊莲对他更加的着迷,不禁展开了热烈的追求。 实际上,夏清源有过一段悲惨的过去,而他刚刚结束自己的监狱生活没多久,整个人都沉浸在压抑与绝望之中。此时,伊莲来到了他的身边,缠着他,闹着他,虽然有时候令人心烦,但带来更多的,是依恋和温暖。就在夏清源决定对伊莲敞开内心时,后者却消失了。。1943—1945年,在小街镇和塔湾村城乡,葛二蛋和麦子,一个性格直爽,侠肝义胆、敢作敢为;另一个精于算计,极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果,葛二蛋来到塔湾村,受到八路军的启蒙,将自己的家仇转变为国恨,从农民成长为优秀抗日民兵;麦子加入伪军,逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功,葛二蛋在斗争中成长,识破麦子诡计,利用敌人的矛盾,完成了党交给的任务,从民兵成长为合格的八路军战士。。