风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜回忆起一生的经历:
来喜十一岁净身入宫,在革命风起云涌的年代里,他出宫后与招弟母子组成了一个家庭,做小贩度日。革命党人秋凤与胡贞忠行刺要人,被来喜偶然救下。太监大总管小德张欣赏来喜的京剧唱功,威逼其再度入宫,不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州,投河自尽,岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国,计划盗窃张作霖收藏的清朝玉玺,秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入张作霖的大帅府做卧底,不料事情败露,来喜被荒淫的张作霖娶为姨太太,婚礼当夜,先行逃出的胡贞忠带领革命党人强攻大帅府,希望能救出来喜……。僳僳族和怒族是两个少数民族,达格来和叶嘎是这里的首领,他们的婚礼,被情敌勒甲旺破坏了,斗争中达格来掉进深渊下落不明,从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌,勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心,她却临死不从。 与此同时,英国主义早已对西藏虎视耽耽,他们把部队开到这一带,想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士,企图以上帝的名义来笼络和奴役他们,同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾,让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊,后来跟随布伦德信奉上帝,他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图,并企图派部队吞并西藏的野心,于是,达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨,通力合作,带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队,顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。。