拳击手阿四偶然救下黑道千金黄依然,在其父黄金贵的重金聘请下,成了依然的保镖。依然对阿四贪财不屑,想尽办法捉弄他,谁知在相处过程中逐渐了解到阿四是个尽职尽责的好父亲,不仅如此,她还发现阿四有着惊人的音乐天赋。依然和阿四渐渐相爱,谁知依然此时又发现阿四和自己哥哥黄越的死有着密切的关系。阿四走上黄金贵为他设计的拳台,要和上海滩第一拳手进行一场生死较量……。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。