1945年,国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏,45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。 日本投降了,曹根、秃嘎愿真正成为八路军,但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中,于成山、秃嘎溜走,救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州,于成山救出重伤的团长王北风。 36团升格为师,王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城,阜城也被解放军攻下,于以自己亲身经历教育新的“俘虏兵”。王北风向廖高轩招降,廖高轩手下楚暮云起兵造反。 王北风奉命攻打义州,于入城欲营救廖高轩,楚暮云杀死廖高轩,于炸掉碉堡,义州攻克。以于成山为代表的一批俘虏兵在解放东北的战斗中成为真正的革命战士。。天寒地冻,杀气逼人。大商二王子殷寿带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护,却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己的身上,被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上,大王子智乱神迷,拔剑弑父。在此之后,殷寿继承王位,而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时,昆仑仙人姜子牙携封神榜下山,寻找天下共主,以期救拔苍生。在朝歌期间,他觉察到殷寿的残暴,遂匆匆逃离。另一方面,曾视殷寿为明主的王子殷郊以及西伯侯质子姬发也发现了商王的私欲和妲己的诡异之处。
阴云密布的朝歌,即将掀起一场血雨腥风……。