影片讲述的故事是,1945年8月,由于美军将要袭击日本本土,I-77潜水艇受命出击,作为最终防卫线。舰长仓本(玉木宏饰)拒绝使用人间鱼雷“回天”(一种由人操纵的自杀性鱼雷),曾经只用普通的鱼雷就击沉过数只敌舰,令美军闻风丧胆。然而,他的好友有泽舰长(堂珍嘉邦饰)的潜水艇却被身经百战的勇士,斯图尔特舰长的驱逐舰“Percival”号给击沉了。仓本心中悲愤无比,奔赴最终决战。在他心中有一份乐谱,里面凝聚着有泽的妹妹志津子的祝福……。1929年,胸怀音乐救国大志的冼星海告别了故乡和亲人,踏上了巴黎求学之旅。在异国他乡,他饱尝了屈辱与磨难;也享受到了亲情、友情和爱情的甜蜜;更收获了音乐的硕果。当日寇的铁蹄踏在了中国的土地上时,冼星海毅然离别了热恋中的巴黎女友。回到了祖国,他用满腔热血谱写出一曲曲激昂的音乐去唤醒民众,鼓舞人民的斗志。在延安,冼星海谱写出了举世闻名的大型音乐作品《黄河大合唱》,成为中华儿女爱国救亡的号角。冼星海逝世之后,毛泽东同志于悲痛之中亲笔写下挽词:“向人民的音乐家冼星海同志致哀!”······。