1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他...........。这一年,塔尔寺的大法会热闹非凡,吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺,其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎,出于不满,公然向班主的长女寻衅,结果将她打倒在地。正当局势紧张时,游侠黑蝴蝶(郑爽饰)挺身而出,迅速制止了张虎的嚣张气焰,经过一番激烈打斗,张虎狼狈逃离。回到客栈,张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱,煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人,尽量忍让,最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡,黑蝴蝶巧妙避开,最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位,礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误,批评他在外惹事生非,然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开,黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日,黑蝴蝶告别了兄弟二人,继续她的旅途。她与一支商队同行,途中夜深人静时,突然听到马蹄声,意识到是黑熊匪帮的马队,商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处,迅速用长绳将黑熊...。