公元2186年,人类爆发了精神危机,AI乘虚而入创造“完美世界”和心灵孵化区,只有通过心灵值测评才能通向完美世界。Jacky和渡休一起生活在孵化区内,对完美世界充满向往,在一次心灵评测失败后由于抱怨导致两人心灵值被监视官扣至为零,于是他们找到地下组织“沖激钻”打算非法离开孵化区。但渡休的冒险偷渡方式不被Jacky认同,两人争执致使感情决裂。Jacky担心渡休安危,继而向千灵圣女求援,而千灵圣女则是一具被AI操控的雌雄两性躯体,心灵孵化则是她操控人类的手段。Jacky弄巧反拙,令渡休的意识被强制回收,同时也揭开自己经常回闪情景及头疼的真相!最终,在叛变心灵分析官明和坏死的帮助下,三人开展绝地逃生,一场惊天大战即将爆发……。改革开发初期,在北京一个寒冷的清晨。天还没亮,99路气车售票员艾红(马晓晴 饰),与每天骑自行车接她一起上班的王朗(金铁峰 饰)来到车场。李队长(李连义 饰)给他们介绍新来的司机邹永强(王全安 饰)。王朗售票时积极热情,艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当王朗又在老地方等艾红上班时,她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的,对他却很冷淡,王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷,出手大方阔绰。羡慕物质生活的艾红,她决心要辞职去挣大钱。艾红遇到了自称是新加坡留学生的陈明克(贾宏声 饰),他请她听歌,又送录音机、新衣服,还邀她去游玩,贪慕虚荣的艾红立马沦陷。不久她向永强提出了分手,永强因失恋的打击开车分神出了事故。艾红发现怀了孕,去找陈明克时却意外得知他是假留学生......。