抗日战争时期,在山东南部枣庄矿区,以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人,因不堪日寇的欺压和蹂躏,在中国共产党的领导下秘密建立起一支短小精悍的游击队。这支游击队经历了飞车搞机枪、血染洋行、智打票车、夜袭临城、打冈村、搞情报、夺布车、上济南、下徐州等多次战斗,活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉——津浦线的山东沿线,被百姓称为“飞虎队”。鲁汉、林忠等铁道游击队员,在战斗中逐渐成长,并为国捐躯;刘洪和芳林嫂也在战斗中产生爱情。日本侵略军为消灭心腹之患,在铁道线附近进行残酷扫荡和绞杀,利用种种阴谋,使铁道游击队面临险境。1945年抗战胜利,铁道游击队在人民的支持下,周旋于铁道和微山湖之间,抓住了逃跑的小林和他的残兵败将,并逐步壮大起来。。年轻的耶和华见证会传教士亚娜在一次礼拜中被愤怒的当地人烧毁了她的礼拜场所,她感到十分震惊。她的丈夫大卫设法获得了这次袭击的闭路电视录像。但在他们与年幼的儿子同住的格鲁吉亚偏远村庄里,他对正义的追求引发了一系列事件,他们将发现这个家庭被完全孤立,完全听任敌对的当地警察的摆布。。