讲述了两个来自哥伦比亚的年轻兄弟在移民到美国郊区后,为适应新生活而做出努力的故事。。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。阿杰是一个怀才不遇的年轻音乐人,他生活潦倒,不得不独自住进了一个破旧的单位内,终日沉默寡言。此时他也遇到了庙街街头艺人的女儿阿敏,阿敏虽然自小患有骨癌,但她还是乐观面对自己的人生,她对生命充满希望的态度感染了阿杰,令他找回了失去的自信,在事业上也看到了曙光。两人渐渐互生情愫,当一切都十分顺利之际,阿敏的病情却日渐恶化,使她失去了往日的勇敢和坚强,变得暴躁起来。最后阿敏得到了阿杰与亲戚朋友的鼓励,可是阿敏体内的病魔还是不肯放手。。