新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。少女陈青得知父亲意外身亡的噩耗,不远万里回家奔丧,半路却突遇劫难而造成了失忆。她历尽千辛万苦回到家中,却发现家里充满了疑团:父亲因何突然离去?十几年未谋面的叔婶是真正的亲人还是凶手冒名顶替?一见钟情的男人究竟是自己的真爱还是阴险的帮凶?这座流传着恐怖传说的古宅中充满了太多的未知。
陈青为了让事情水落石出不惜一次次铤而走险,然而随着她一步步接近真相,她也一步步接近死亡的阴影。为了父亲,她孤注一掷做出最后一搏,却发现这里面有一个弥天大谎,真正杀人不眨眼的刽子手不是别人而正是自己。。阿清、阿荣等男孩生于风柜长于风柜,他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖,每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件,也因对周遭环境的厌倦,他们怀揣几颗忐忑的心,离开风柜来到高雄。起始,自然只能如迷途羔羊般,在大都市的五光十色中乱撞。
在阿荣姐姐的帮助下,他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后,阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆,加上眼见爱慕对象小杏与男友情感变故,阿清沉默了下来。。