故事设定在1847年,一支英国皇家海军探险队试图在北极圈中寻找传说中的「西北航道」(Northwest Passage)。他们的船在途中遭遇一个可怕的掠食怪,这东西隐藏在船上,与惊恐的船员们展开一场「生存游戏」。与此同时,饥饿、坏血病与叛乱始终困扰着这支探险队。。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。多萝西亚以一己之力独自抚养儿子杰米长大,其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉的女孩,然而和很多人都发生过肉体关系的朱莉,却偏偏要在杰米的身上寻求精神的依恋,尽管两人常常同床共枕,却依然艰难维持着纯洁的友情,这让杰米感到十分苦恼。
渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质,为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期,多萝西亚找到了房客艾比,希望她能够给杰米一点帮助。与此同时,多萝西亚一直没有放弃希望,她渴望着能够找到一个靠谱的男人,成为自己的丈夫,亦成为杰米的父亲。。