塔敏查干大沙漠也就是“魔鬼”大沙漠深处,居住着少数几户牧民,十几个孩子,只乘下一个女老师高云教着他们。由于缺水,由于自然生存状态恶劣,原来的老师都回到了城里,孩子们为了挽留高老师,不惜节用自己少得可怜的甜水,偷偷地送到老师宿舍,希望她能够长久地留下来,教给他们文化和知识,陪伴他们长大成人……。朝鲜王朝时期,千京秀(柳俊烈饰)是一个奇怪的盲人,他白天不见一物,生活在绝对黑暗之中,到了夜晚则恢复视力。于是本为医者的他便隐藏着这个秘密,每到夜晚便苦学医术,最终成为了国王仁宗(柳海真饰)信赖和后宫佳丽毫不设防的御医。这一天,他奉仁宗旨意去为世子看病,结果半盲的秘密却不小心被世子参破。适值风雨飘摇时期,世子之位尚且不保,因此他十分理解京秀的苦衷。哪想到好景不长,不久后京秀便在黑暗中目睹了众太医杀害世子的恐怖一幕。得知世子身亡,仁宗悲痛欲绝,下令严查行凶之人。 王宫之内顿时风雨飘摇,一场血雨腥风即将到来……。