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为了纪念早逝的母亲，南希来到了那片对于母亲来说有着别样意义的沙滩，准备在此进行一场冲浪运动。幽静的环境，清澈的海水，温暖的阳光，活跃的水鸟，南希深深觉得这里是上帝赐予她和母亲的福地。 在冲浪途中，南希意外发现了一头遭到鲨鱼攻击而不幸死亡的鲸鱼尸体，这不祥的一幕预示了她即将要面对的可怕经历。尸体的气味吸引了鲨鱼远道而来，南希遭到了鲨鱼的攻击，大腿受伤，挣扎之下，南希爬到了一块露出海面的礁石之上，在这里等待着不知从何而来的救援。更糟糕的是，这块礁石随着潮水的到来很快就要被淹没，这也就意味着，到那时，南希将彻底陷入鲨鱼的血盆大口之中，无处可逃。。颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。 阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。