李成桂(千浩振饰)为了正式的投身政治启程去往开京,李芳远(刘亚仁饰)也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族,无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦(崔钟元饰)将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会,在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生(安吉强饰)为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密,向李仁谦低下了头,李芳远目击到了这一幕。故事发生在革命老区江西,五四运动前夕到大革命爆发期间,当地豪绅、镇长何八爷何念祖是一个满口“仁、义、礼、智、信”,面慈心恶的劣绅代表。面对天灾人祸,他表面上悲天悯人,实则趁火打劫,借机放高利贷、收购窑场、兼并农民的土地,陷广大农民、窑工于水深火热之中,阶级矛盾一触即发。。菲利普(罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰)是衔着金汤匙出生的富家子弟,患有这精神疾病,在法国留学期间,他就曾因为病发而被关进了精神病院。之后,菲利普逃了出来,并且隐瞒了这些经历返回了英国,回家之后的菲利普和好友沃德(乔治·桑德斯 George Sanders 饰)同时爱上了女秘书斯特拉(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰),最终,斯特拉选择了菲利普。 结婚之后,菲利普精神上的问题开始逐渐的暴露,他对斯特拉有着异于常态的控制欲和占有欲,菲利普总是怀疑斯特拉和沃德之间存在着不伦的暧昧关系。母亲去世之后,公司交由菲利普管理,但他并不拥有管理公司的能力,因此公司里爆发了员工骚动,此时,是斯特拉和沃德挺身而出,平息了事端,这让菲利普对沃德更加的痛恨。。