本片共三个故事。 故事一,唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽,以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞,食人幼子祸害乡邻,全县人心惶惶,某日神秘客‘十三’游方至此,挺身而出为百姓除妖解难,终保一方百姓平安。 故事二,明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田,惹得民怨四起,众农户敢怒不敢言,终一日,小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨,神秘客‘十三’再度现身,平民怨,解天怒,点破玄机度世救民。 故事三,民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度,惹来女儿妒忌,为博双亲疼爱谎称可见鬼魅,从此以谎盖谎终酿大祸,惹得全城上下谣言四起,神秘客‘十三’途经小城洞悉真相,为杨老板一家化解心结,为小城平息骚乱。。盛唐年间万妖当道,天师府掌门无尘子为保天下苍生,以自身元神封印妖王沐风,企图感化妖王。岂料沐风心爱之人花妖风四娘寻仇而来,血洗天师府。无尘子万般无奈之下,将其灵魄及妖王妖元转入钟馗体内。天性半人半妖、亦善亦恶的钟馗,面对与天师府无尘子的师徒情谊,妖界的引诱要挟,一念成神 ,一念成妖,究竟该如何抉择?。