一九三六年冬,年方十八,刚刚加入共产党的周凤接受党的光荣任务,代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周凤冲破重重阻挠,终于找到皖山红军游击队。周凤在党的教育下,经过战火考验,逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发,红军整编为新四军抗日。周凤的队伍到了周村,她通过母亲宁蓝瑛、姐姐周彩收编了湖匪武装,并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了,日本鬼子消灭了,反动派打倒了,全国解放了,一个又一个的困难再次摆在了已成领导干部的周凤面前……。魔幻现实主义影片。 10岁的斯塔谢克Staszek(托马什•克雷夏克饰)在他的日记中记录了他的同学约瑟夫的一些事。约瑟夫来自波皮耶拉瓦赫(Popielawach)地区美丽乡村一个铁匠世家,历代长子的名字都叫约瑟夫,由于他是第6代长子,所以有个意为排行第六的绰号“舒斯泰克” Szustek(米哈乌•亚辛斯基饰)。舒斯泰克自小就有打破家庭传统,拒绝成为一名铁匠的信念,而一直对祖传的一部电影放映机和其机械原理感兴趣。 一天晚上,放置这套放映设备的小屋被一个流浪的残疾音乐家库拉维克Kulawik(马里乌什•萨尼泰尔尼克)酒后纵火焚毁。在被赶来的、怒火中烧的舒斯泰克和他的父亲约瑟夫第五Józef V(克日什托夫•迈赫扎克饰)揍过一顿后,库拉维克悄悄告诉约瑟夫第五,说他常常跟约瑟夫第五的妻子哈努特卡第五Chanutka V(格拉日娜•布文茨卡-科尔斯卡饰)约好了...。