故事发生在1947年的英格兰,名声远扬的大侦探福尔摩斯(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)如今已是93岁高龄的老人了,晚年期间,他过着离群索居的生活,陪伴在他身边的只有管家芒罗夫人(劳拉·琳妮 Laura Linney 饰)和她的儿子罗杰(米罗·帕克 Milo Parker 饰)。 虽然已经不再过问江湖中的种种纷纷扰扰,但是对于福尔摩斯精彩的一生来说,仍旧有一些未解的谜团令他耿耿于怀。日渐僵硬的身体,每况愈下的记忆力和推理能力让他越发的意识到,现在,此刻,是他解开这些谜团的最后机会了。就这样,在缺少了老搭档华生的情况下,福尔摩斯独自开始了他的最后一次推理。。生活在伊朗,荒谬是正常。为儿子改名大卫不获批,因名字太西化;更新驾驶执照被拒,只怪肢体有纹身;汽车遭没收,因为驾车没戴头巾;去应征工人,被要求当场示范拜祭礼仪……两位伊朗80后导演联手执导,以简洁而见巧思的叙事设计,摆定镜头让九名男女大演黑色幽默独脚戏;由小学女生、求职中年汉以至失狗老妪,每天不得不面对政府机关、学校、企业卡夫卡式的荒腔走板。政教威权样样禁制,道德枷锁层层施压,最后土崩瓦解的,可会是整个波斯文化根基?。