1990年代,云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集,女警员小娟(王茜饰)正与毒贩王德山(杨和平饰)夫妇交易,卧底铁峰(申军谊饰)趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼(王妮饰)被杀手灭口,铁峰押王德山来到交货地点,不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭,当见到毒枭罗毅夫(孙淳饰),铁峰大惊,原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑,他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻,并未露出破绽,但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华(宋扬黎饰)再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境,巧遇罗的情妇英多与罗发生火并,交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫,面对救命恩人,罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。两个母亲——曾经最好的朋友变成了敌人——在发现她们的孩子疯狂相爱时,爆发了战争。。如果有一天,地球上的氧气终将消失殆尽,那么人类的命运又会是怎样的? 本片大胆的想象末日的情景,终于地球上的氧气不再能满足人类的生存需求时,人类将手伸向了大海,而为了可以在海洋中自在呼吸,那么鱼鳃就将是未来人类的必备器官。人类为着这个伟大的自救计划,开始了大规模的残杀“人鱼”和制造有鳃人类的残忍实验。而就是在这样的世代中,一个普通的女孩和“人鱼”相遇了,是否有爱才能够让人自由自在的呼吸?。