一场其乐融融的同学聚会,拨动了童年时埋在一群人心中的刺,而老师当年对学生无意间造成的伤害,产生了令他无法估量的蝴蝶效应。随着剧情和人物的回溯和反思,旨在探讨童年教育的成败得失和哲学思考,以及对于残酷童年阴影的内心和解与救赎。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。人气作家长内美春(寺岛忍饰)以演讲旅行为契机,与代表战后派的作家白木笃郎(丰川悦司饰)形成男女关系。另一方面,白木的妻子笙子(广末凉子饰)默认了丈夫和女性的关系,作为夫妇维持着平稳的生活。但是,对于实春来说,白木并不仅仅是肉体关系,通过写作加深了联系,成为了无可替代的存在。虽然白木在两人之间来来往往,但与女性的交往却无法停止。通过白木互相回响的二人将走向何方?。