蒂亚娜(Tiana)是个从不相信童话的女孩子,具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅,多年来她一直努力赚钱,希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上,她遇到一只自称是王子马文(Naveen)的青蛙,他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他,那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙,青蛙并没有变成马文王子,蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙,他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人,在紧要关头,妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类,马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……。又一年清明将至,自幼生长在孤儿院且性格张扬跋扈的美丽女孩杨洁接到一封信,信中称久未相见,邀她回来探望,并随信附上一张开往“清明站”的火车票。杨洁返回孤儿院,却发现发信人并非当年照看她的院长,为了一探究竟,她决定登上那列神秘列车。列车诡异阴森,气氛肃杀,列车长表情捉摸不定,似有隐情,而在餐车做饭的疯女人则将杨洁认成自己的女儿,大受惊吓。所幸她在途中邂逅了英俊帅气的红毛。给她以短暂而虚幻的安慰。
需要面对的终将面对,那段被遗忘的经历,在开往清明的路上慢慢揭晓……。迈尔斯(杰克·特纳 Jack Turner 饰)和布罗迪(迈克尔·亚当·汉密尔顿 Michael Adam Hamilton 饰)是相识多年的好友,彼此之间友情十分坚实。迈尔斯一直都在等待着他的心上人出现,可是就连他自己都没有自信,这个人在哪里,会什么时候出现。相比迈尔斯的执着,布罗迪就要洒脱的多了,他不愿意荒废自己的美好年华,而是整日出入于声色犬马的场所之中,肆意的挥洒着荷尔蒙。
迈尔斯和布罗迪约定,如果十年之后两人依旧单身的话,就在一起凑合凑合共度余生。眼看着十年的期限就要到来,依然玩心不减的布罗迪开始担心起来。他疯狂的替迈尔斯“相亲”,希望他能在约定之日前找到对象。。