解放前,杂乱的上海街头,饥肠辘辘的流浪儿小牛偷了万老头修表铺中一块金表,他的小伙伴大猫和小耗子为之眼红,于是发生争斗,结果被带往警察局拘押。至此,三个孩子又团结一致,发誓严守金表的秘密。
拘押期内,小牛因争食并动手打人,又被送进“儿童教养院”。教养院训导主任殷小臣发现了小牛偷金表的秘密后,便借此要侠他,唆使他盗卖院内公物,此事被院内名叫小胖的孩子发现。事发之后,教养院教导员雷春华着手调查。
小胖准备联络院内孩子揭发殷小臣,小牛却向殷小臣通风报信。殷小臣先发制人,把小胖狠揍一顿。雷教导员为人热情厚道,对小牛生活关怀备至,使小牛深受感动。最后,当小牛知道万老头因丢了顾客的金表被拘留三个月,他的孙女、小牛的好朋友翠翠孤苦伶仃,无依无靠时,良心受到谴责,终于坦白了自己的错误,并揭发了殷小臣的违法勾当。小牛的表现,得到雷春华和孩子们的谅解和欢迎。。影片讲述了在深山一个避世村落中,陆尘和圣天偶然闯入放置世代守护的神器的洞穴并将它们唤醒。在陆尘的怂恿下,圣天和他一起来到了大都市。一直觊觎神器的天父派雅子佯装偶遇并与陆尘和圣天结识,继而发生了一系列事情……。多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演,没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半,另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯(阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰);另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森(丹尼•德维托 Danny DeVito 饰)。兄弟两一出世就被分离,朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大,而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。
直到兄弟两已过不惑之年,他们才知道了对方的存在。朱利斯与未曾谋面的兄弟文森重逢后,两兄弟决定踏上寻找亲生母亲之路。但是这时,一场意外给他们惹来了杀身之祸。。