宽永七年德川幕府第三代将军家光时,当时由于实施中央集权,削弱了许多诸侯大名的权力,曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家,表示要切腹自杀,而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走,于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人,他也提出相同要求,家臣决定将计就计,让他切腹,结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。
几个月以后又有一名叫津云半四郎(仲代达矢饰)的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦,井伊家老(三国连太郎饰)出面。在切腹之前,津云要求讲下自己这辈子的故事……。越战硝烟散尽,但是战争的影响并未消失。为了摧毁美军留在越南的大批飞弹,美军挑选了十名华裔犯人,包括杀人犯童明辛、走私犯任人熙等,组成一支特种小队,委托林中校领导。特种小队还肩负联络滞留越南的美军上校之兄杨龙的使命。此次任务代号为“东方秃鹰”。在特种小队空降越南之时,任务负责人意外身亡,导致任务取消。幸有三名柬埔寨游击队员在当地协助,林中校决定将任务完成,特种小队一行人在越军的层层围剿中向美军的战时秘密军火库进发……。冷战结束后,天控局面临被解散的危险,但是这个美国最大的特务机关,依旧担负着重要的使命。不过,近期天控局总部却遭受了突发性袭击,导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现,袭击事件是一个叫盖不达集团的,为了迎敌,总部对分析家麦克斯韦委以重任,后者终于等到了一展身手的机会。于是,他积极参与了对付盖不达的行动,不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是,他跟99号特工结成了搭档,后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子,但是当他们出手时,却意外陷入了对方的圈套。此后,这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。